新能源电动车增长数据分析 国内新能源汽车的发展趋势

——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：

主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：

产销规模、竞争格局、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升找车网

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《

中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

》。

数据显示新能源汽车保持高速增长

中国汽车工业协会近日发布数据显示，今年4月，新能源汽车产销分别完成64万辆和63.6万辆，同比均增长1.1倍，市场占有率达到29.5%。另据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(简称乘联会)近日发布的报告显示，今年4月，新能源车国内零售渗透率已达32.3%，同比增长6.6%。

在12日举办的新时代能源产业质量发展论坛上，汽车评价研究院院长李庆文表示，当前，中国新能源汽车产业的创新正在从局部性创新能力领先向全局性创新能力领先转变，从阶段性创新能力领先向持续创新能力领先转变。而产业创新能力存在的整体创新短板、关键技术短板和原始创新短板也正在得到有效克服。

有分析认为，全球汽车产业逐步进入以电动化、智能化、低碳化为特征的新阶段，呈现出一系列新形势和新变化。对此，专家学者、业内人士纷纷呼吁加快推动中国新能源汽车高水平科技创新。

据知，相关部门将瞄准新能源汽车发展中的“硬骨头”，发挥关键核心技术攻关的新型举国体制作用，面向2035年深入研判汽车产业转型升级方向，系统谋划新能源智能网联汽车科技创新的总体战略布局，谋划开放、合作、自主突破与产业化应用协同的推进路径;同时，持续加强新能源汽车领域基础研究和应用基础研究投入，从源头解决产业发展中的关键技术问题。

不管是传统老牌车企转型，还是造车新势力，利用好国家政策，时刻关注科技发展，踏实做好自己的产品，走差异化路线，形成自己的特色和目标客户，从而站稳脚跟，才是生存的根本。”北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔在受访时说。

曾在大众集团任职16年、现任东风雷诺首席执行官的苏伟铭也有同感。他注意到，国内用户购买豪华车的热情正在不断升温，这意味着中国豪华电动汽车市场创业角逐迎来“最佳时机”。

“面对即将到来的百万级甚至更高价格区间的纯电动车细分市场的竞争，本土车企缺乏足够有竞争力的产品。”苏伟铭介绍说，中国东风汽车集团和法国雷诺汽车集团联手打造豪华纯电汽车新品牌宾理汽车，在新能源汽车项目开展探索，以期填补市场空白。他还透露，这个项目已吸引湖北、安徽、江苏、浙江、广东、山东等地的广泛关注。

专家同时提醒，“价格战”将加剧新能源车企竞争，未来三年，国内新能源汽车市场将迎来残酷的淘汰赛。在张翔看来，从长远角度来看，淘汰赛对中国新能源汽车行业做大做强是有好处的。苏伟铭也表示，希望仰望、宾理等厂商共同努力，推动中国新能源汽车高水平科技创新，助力产业高质量发展，“让我国新能源汽车成为中外合资、中外合作的又一个大项目”。

2023年全球及中国新能源汽车行业市场调研分析及发展趋势报告

据调研机构

恒州诚思(YH)

研究统计，2022年全球新能源汽车市场规模约3788亿元，2018-2022年年复合增长率CAGR约为 %，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2029年市场规模将接近11370亿元，未来六年CAGR为16.8%。

全球新能源汽车主要厂商有TOYOTA、Tesla、BYD等，全球前三大厂商共占有大约75%的市场份额。

目前日本是全球最大的新能源汽车市场，占有超过70%的市场份额，之后是美国和中国市场，共占有超过20%的份额。

本文调研和分析全球新能源汽车发展现状及未来趋势，核心内容如下：

(1)全球市场总体规模，分别按销量和按收入进行了统计分析，历史数据2018-2022年，预测数据2023至2029年。

(2)全球市场竞争格局，全球市场头部企业新能源汽车销量、收入、价格市场占有率及行业排名，数据2018-2022年。

(3)中国市场竞争格局，中国市场头部企业新能源汽车销量、收入、价格市场占有率及行业排名，数据2018-2022年，包括国际企业及中国本土企业。

(4)全球重点国家及地区新能源汽车需求结构。

(5)全球新能源汽车核心生产地区及其产量、产能。

(6)新能源汽车行业产业链上游、中游及下游分析。

头部企业包括：

TOYOTA

Nissan

Tesla

Mitsubishi

GM

Ford

BMW

Renault

Volvo

Mercedes-Benz

Volkswagen

Honda

FIAT

BYD

Chery

ZOTYE

Yutong

BAIC

King-long

Zhong Tong

Geely

SAIC

JAC

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

HEV

PHEV

EV

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

商用车辆

客运车辆

本文重点关注如下国家或地区：

北美市场(美国、加拿大和墨西哥)

欧洲市场(德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家)

亚太市场(中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等)

南美市场(巴西等)

中东及非洲

本文正文共11章，各章节主要内容如下：

第1章：新能源汽车定义及分类、全球及中国市场规模(按销量和按收入计)、行业发展机遇、挑战、趋势及政策

第2章：全球新能源汽车头部厂商，销量和收入市场占有率及排名，全球新能源汽车产地分布等。

第3章：中国新能源汽车头部厂商，销量和收入市场占有率及排名

第4章：全球新能源汽车产能、产量及主要生产地区规模

第5章：产业链、上游、中游和下游分析

第6章：全球不同产品类型新能源汽车销量、收入、价格及份额等

第7章：全球不同应用新能源汽车销量、收入、价格及份额等

第8章：全球主要地区/国家新能源汽车销量及销售额

第9章：全球主要地区/国家新能源汽车需求结构

第10章：全球新能源汽车头部厂商基本情况介绍，包括公司简介、新能源汽车产品型号、销量、收入、价格及最新动态等

第11章：报告结论